ज़िजिन माइनिंग ग्रुप कंपनी ने बांड की बिक्री से 1.5 बिलियन डॉलर जुटाए हैं जिन्हें स्टॉक में परिवर्तित किया जा सकता है क्योंकि सोने की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है।
शुक्रवार को स्टॉक-एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, चीनी खनिक ने 2031 के कारण शून्य कूपन पर परिवर्तनीय बांड की पेशकश की। ज़िजिन माइनिंग ने पेरू में ला एरिना सोने की खान परियोजना के निर्माण से संबंधित पूंजीगत व्यय के साथ-साथ कार्यशील पूंजी और अन्य सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए आय का उपयोग करने की योजना बनाई है।
कंपनी ने HK$63.30 प्रति शेयर का प्रारंभिक रूपांतरण मूल्य निर्धारित किया, जो HK$46.14 के अंतिम समापन मूल्य पर लगभग 37% का प्रीमियम दर्शाता है। ब्लूमबर्ग न्यूज़ द्वारा देखे गए सौदे की शर्तों के अनुसार, ज़िजिन माइनिंग ने शुरुआत में समवर्ती डेल्टा प्लेसमेंट की कीमत से 35% से 40% अधिक रूपांतरण-प्रीमियम रेंज पर उपकरणों का विपणन किया। बैंक आम तौर पर निवेशकों द्वारा हेजिंग की सुविधा के लिए परिवर्तनीय-बॉन्ड सौदों में ऐसी नियुक्ति का प्रस्ताव देते हैं।
जिजिन माइनिंग में सौदों की झड़ी लग गई है क्योंकि बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता के बारे में चिंताओं ने कीमती धातुओं में तेजी ला दी है। सहायक कंपनी ज़िजिन गोल्ड इंटरनेशनल कंपनी इस सप्ताह कनाडा स्थित एलाइड गोल्ड कॉर्प को खरीदने के लिए सहमत हुई, जिसके पास अफ्रीका में खदानें हैं, C$5.5 बिलियन ($4 बिलियन) में। ज़िजिन गोल्ड इंटरनेशनल पिछले साल हांगकांग में आरंभिक सार्वजनिक पेशकश में सार्वजनिक हुआ, जिसने 3.7 बिलियन डॉलर जुटाए।
चीनी खनिक इस महीने धन जुटाने में सक्रिय रहे हैं। तांबा उत्पादक सीएमओसी ग्रुप लिमिटेड ने पिछले सप्ताह परिवर्तनीय बांड की बिक्री से 1.2 अरब डॉलर जुटाए। जियांग्शी कॉपर कंपनी भी अपने बांड जारी करके 3.6 बिलियन डॉलर जुटाने की योजना बना रही है।
ब्लूमबर्ग द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, ज़िजिन माइनिंग, सीएमओसी और जियांग्शी कॉपर के सौदे 2025 में धातु और खनन क्षेत्र में चीनी कंपनियों द्वारा जुटाई गई 15.6 बिलियन डॉलर की बांड आय का लगभग 40% प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछले वर्ष की आय 2022 के बाद से सबसे अधिक वार्षिक आय थी।
ज़िजिन माइनिंग के परिवर्तनीय बांड में कंपनी के लिए 90 दिनों का लॉकअप शामिल है। कंपनी ने कहा कि बॉन्डधारकों को ज़िजिन माइनिंग से 5 फरवरी, 2029 को बॉन्ड भुनाने का अधिकार होगा।
यूबीएस ग्रुप एजी और सिटिक सिक्योरिटीज कंपनी इस पेशकश के संयुक्त बुकरनर हैं।
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